Curso de Monográfico sobre Reestructuración de la Deuda en la Empresa: la Financiación Sindicada (Madrid)

Programa

1. Financiación sindicada frente a otras alternativas: nuevos proyectos, refinanciación o reestructuración de deuda.

2. Cuadro de mando de la empresa para el control de la tesorería: cálculo de necesidades de financiación para nuevos proyectos de inversión, y sistema de alertas para anticipar cuándo es necesario plantearse una refinanciación o una reestructuración de la deuda.

3. La presentación a los bancos: la situación pasada y presente, el plan de negocio y el esquema previsto de devolución de la deuda.

4. Objetivos de los bancos y objetivos de la empresa en la negociación.

5. Exigencias y compromisos exigidos por el pool bancario: nuevos fondos propios / capital riesgo institucional / contratos bilaterales / nuevo negocio bancario / comisiones y gastos / garantías.

6. El contrato de financiación sindicada y el contrato de garantías.

7. El papel de los asesores externos, los abogados y los auditores.

8. Obligaciones de información, obligaciones de “hacer” y de “no hacer”.

9. Endeudamiento adicional permitido, ratio de cobertura del servicio de la deuda y cash flow excedentario anual: el control de la tesorería por la empresa y por los bancos. (Excel).

10. Obligaciones de los accionistas.

11. Excepciones y petición de waivers para evitar incumplimientos: acuerdos del pool por mayoría, mayoría cualificada y unanimidad.

12. Percepción de clientes, proveedores y competencia. Viabilidad de las operaciones corporativas futuras con una financiación sindicada negociada en condiciones óptimas. Estrategia de comunicación interna y hacia el exterior de la operación.