Curso Práctico en Fondos de Inversión

Cef - Centro de Estudios Financieros Impartición

Curso online

Este curso se centra en analizar el universo de productos financieros que un ahorrador tiene disponibles para materializar su capital, fijándonos en los fondos de inversión. Se expondrán las características y los riesgos de cada activo financiero, y las ventajas que tienen los fondos de inversión sobre cada uno de ellos. El curso está elaborado e impartido por profesionales de los mercados financieros.

Duración

1 Mes

Objetivos

El objetivo del curso es que el asistente adquiera los conocimientos necesarios para que entienda el funcionamiento de los fondos de inversión y disponga de herramientas suficientes para decidir, del catálogo, cuál es la que más se ajusta a sus necesidades.

A quién va dirigido

El curso está abierto a todo aquel que desee tener unos conocimientos suficientes que le permitan analizar por sí mismo qué fondos de inversión se ajustan mejor a sus características únicas como inversor.

Temario completo de este curso

PROGRAMA

Cada unidad va acompañada de ejemplos y casos reales, así como de la puesta en práctica de los conceptos en el simulador de la plataforma de trading con datos en tiempo real.

 

Introducción

El universo de productos financieros

  • Renta variable
  • Renta fija
  • Divisas
  • IIC
  • Derivados
  • IPF

Riesgos de los productos financieros

  • Riesgo de mercado
  • Riesgo de crédito/solvencia
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo de tipo de cambio
  • Riesgo de tipos de interés

Tipos de mercados financieros

  • Mercado primario
  • Mercado secundario

MiFID II

  • Qué es MiFID II
  • Medidas de protección del inversor
  • Medición de la tolerancia al riesgo
  • Impacto de la transparencia en las comisiones

Empresas de servicios de inversión

  • Qué son
  • Tipos de ESI

Derechos del inversor y la figura del defensor del inversor

La cartera de inversión óptima: El modelo de Marcowitz

IIC

  • Concepto
  • Cómo se constituye una IIC
  • Funcionamiento de una IIC: Suscripciones y reembolsos
  • Organigrama de una IIC
  • Tipos de IIC-Fi y SICAV
  • Tipos de FI (FI por clases, garantizados, FII, FIL, la vocación inversora, etc.)
  • Tipos de gestión de carteras de IIC (gestión pasiva vs. gestión activa)
  • Comisiones
  • Valor liquidativo, qué es y cómo se calcula
  • El folleto informativo y los informes públicos periódicos

Ventajas de los FI sobre el resto de productos

  • Fiscalidad: IS e IRPF (exención de los traspasos)
  • Asequibilidad
  • Mantenimiento de registros
  • Liquidez
  • Acceso a la gestión profesional
  • Diversificación
  • Selección de fondos
  • Ratio de información: Tracking error
  • Ratio de Sharpe: Treynor
  • Calmar
  • Sortino
  • Alpha
  • T-Alpha
  • Alpha Jensen
  • Beta
  • Win: Loss Ratio
  • Hit
  • Momento retorno
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