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Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)

Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)

Ceste, Escuela Internacional de Negocios

Postgrado online


1.450
IVA exento

Duración : 12 Meses

El PSAF de CESTE está incluido en el listado de títulos y certificados que cumplen con las exigencias del apartado 8º de la guía técnica 4/2017 de la CNMV.

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

El programa está también acreditado por EFPA como preparatorio para el examen de certificación EFA (European Financial Advisor) Niveles I y II.

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Objetivos

Responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

A quién va dirigido

Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca personal o privada. Gestores, asesores y consultores que requieran certificación de CNMV para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes. Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, o entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones. Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.

Temario completo de este curso

  • Instrumentos y Mercados Financieros
  • Fondos y Sociedades
  • Gestión de Carteras
  • Crédito y Financiación
  • Seguros
  • Pensiones y Planificación para la Jubilación
  • Fiscalidad de la Inversión
  • Inversión Inmobiliaria
  • Normativa y Regulación
  • Planificación Financiera

Examen de Certificación en Zaragoza (marzo, junio, septiembre o diciembre)
Derecho a 2 exámenes
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