Curso online
Duración : 5 Meses
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Requisitos
Responsables y profesionales financieros con responsabilidades presentes o futuras en el área de inversiones. Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, deseen asesorar sobre patrimonios a sus clientes y, en general, para todos aquellos profesionales que se vean obligados a gestionar un patrimonio corporativo o la tesorería de una empresa, así como a todas aquellas personas que quieran incrementar su riqueza neta, mejorar su situación financiera y sus capacidades de gestión del dinero.
Temario completo de este curso
MÓDULO de bienvenida
MÓDULO 1. Marco conceptual y conceptos básicos
1.1. Introducción.
1.2. Gestión de Patrimonios.
1.3. Rentabilidad:
1.3.1. Fuentes de rentabilidad.
1.3.2. Cálculo de la rentabilidad.
1.3.3. Comentarios finales sobre el cálculo de rentabilidades.
1.4. Riesgo:
1.4.1. Fuentes de riesgo.
1.4.2. Cálculo del riesgo.
MÓDULO 2. Sistema Financiero
2.1. Introducción.
2.2. Sistema financiero: estructura y funciones:
2.2.1. Introducción.
2.2.2. Agentes inversores.
2.2.3. Mercado financiero.
2.2.4. Activos financieros.
2.2.5. Instituciones financieras.
2.2.6. Otros intermediarios y agentes financieros.
2.2.7. Organismos supervisores.
MÓDULO 3. Activos de inversión
3.1. Inversión.
3.2. Activos de inversión.
3.3. Rendimiento y riesgo de los activos de inversión.
MÓDULO 4. La gestión de carteras
4.1. Introducción.
4.2. Fases de la construcción de la cartera.
4.3. El buen gestor patrimonial: código ético y estándares de conducta profesional.
MÓDULO 5. Eficiencia y gestión pasiva
5.1. Eficiencia.
5.2. Indexación: un poquito de historia.
5.3. Indexación financiera.
5.4. Indexación financiera a la práctica: o cómo debe copiar un inversor la cartera de mercado.
MÓDULO 6. Batiendo al sr. Mercado
6.1. Introducción.
6.2. Revisando el concepto de eficiencia:
6.2.1. Anomalías de los mercados financieros:
• Small Firm Effect.
• January Effect.
• October Effect.
6.3. ¿Cómo podemos batir al sr. Mercado?
6.3.1. Estrategias de gestión activa.
6.3.2. Herramientas de gestión activa.
MÓDULO 7. Invertir como un profesional: herramientas avanzadas de gestión
7.1. Introducción al concepto de diversificación.
7.2. El modelo de Markowitz:
7.2.1. Hipótesis del modelo de Markowitz.
7.2.2. Las 3 etapas del modelo de Markowitz.
7.2.3. Consideraciones acerca del modelo de Markowitz.
7.3. El modelo de Tobin:
7.3.1. Desarrollo del modelo de Tobin.
7.3.2. Carteras óptimas en el modelo de Tobin.
7.4. El modelo de Sharpe:
7.4.1. Hipótesis del modelo de Sharpe.
7.4.2. Especificación del modelo de Sharpe.
7.4.3. Consideraciones finales del modelo de Sharpe.
7.5. Capital Asset Pricing Model (CAPM):
7.5.1. Hipótesis del CAPM.
7.5.2. Explicación del CAPM.
7.5.3. ¿Para qué sirve el CAPM?
7.5.4. Comentarios finales.
Orientación final
Las 39 reglas de la Gestión Patrimonial.