POWER BI APLICADO A ORGANISMOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS (FUNDRAISERS)
Estrategias de Formación Iniciativas EmpresarialesCurso online
385 €
+ IVA
Duración : 6 Semanas
Este curso ha sido pensado y diseñado especialmente para el provecho de los miembros y departamentos de recaudación de fondos de ONGs y diferentes tipos de organizaciones. Con él, se busca acercar a los integrantes de estos equipos al mundo del Business Intelligence (BI), o Inteligencia de Negocios, a partir del convencimiento de que estas herramientas tan útiles pueden (y deberían) ser aplicadas a cualquier tipo de organización, no solo a grandes empresas con fines de lucro.
Así, cuando se refiere a la eficiencia en la toma de decisiones basadas en datos, las organizaciones sin fines de lucro no son una excepción. Muy al contrario, muchas veces la credibilidad de estas organizaciones se basa en los resultados de sus gestiones, ya que, al depender de las donaciones hechas por terceros, su correcta gestión es fundamental, no solo para lograr sus objetivos, sino para mantener su reputación y, eventualmente, poder mantener y aumentar los aportes recibidos.
Por estas razones, la implementación de soluciones de BI deviene en esencial para este tipo de organizaciones y siendo Power BI la herramienta líder en el mercado, un curso dedicado a su aplicación en el mundo del fundraising es imprescindible para aquellos que deseen mejorar la gestión en la recaudación de fondos.
En este curso, se llevará a cabo el desarrollo desde cero de un tablero de gestión que contenga las principales variables para el análisis de los resultados de campañas y programas de recaudación de fondos. Así, sus usuarios podrán tomar decisiones informadas basadas en datos, el gran activo del siglo XXI.
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Objetivos
• Construir desde cero un reporte en POWER BI que provea información relacionada a la performance de las campañas o actividades de recaudación de fondos por parte de las ONG. • Implementar las mejores prácticas en cuanto a obtención de datos, modelado y cálculo de métricas. • Construir una serie de indicadores básicos que permitirán no solo obtener información respecto del rendimiento de las actividades llevadas a cabo por la organización, sino que también sirvan de base para la obtención de otros indicadores más avanzados y especializados. • Definir y calcular los indicadores que analizan el desempeño de la organización en cuanto a la adquisición, mantenimiento, recuperación y/o pérdida de donantes, ya sea de una campaña a otra, así como dentro de una misma actividad, de un año a otro. • Definir los indicadores primordiales para la gestión de programas y campañas de recaudación de fondos. • Definir, diseñar y elaborar un análisis RFM, así como calcular sus principales indicadores. • Definir y elaborar un análisis de la segunda donación. Conocer por qué es importante como herramienta de gestión en actividades de recaudación e identificar los indicadores que son claves a la hora de llevarlo a cabo. • Promover una cultura de gestión basada en datos para mejorar la obtención de datos de buena calidad y precisos, de acuerdo con los objetivos organizacionales. • Fomentar la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión.
A quién va dirigido
Gestores de Fundraising y captación de fondos, Analistas de Datos y Marketing de ONGs, instituciones culturales, artísticas, de salud, deportivas, etc., así como a todos aquellos profesionales de cualquier organización que quieran optimizar su recaudación de fondos mediante decisiones basadas en datos aumentando la trasparencia, la eficiencia y la fidelización de sus donantes.
Requisitos
No es un curso introductorio al manejo de POWER BI, por lo que se requieren conocimientos previos y, al menos, intermedios de la interfaz de Power BI, modelado de datos, POWER QUERY y código M y del Lenguaje DAX.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN
4 HORAS
1.1. Objetivos del curso.
1.2. Conocimientos previos requeridos.
1.3. Estructura del curso.
MÓDULO 2. OBTENCIÓN DE DATOS Y MODELADO
6 HORAS
2.1. Presentación de las tablas básicas del modelo:
2.1.1. Modelo de datos: tablas dimensionales y tablas de hechos. Modelo Estrella
2.1.1.1. Tablas dimensionales.
2.1.1.2. Tablas transaccionales.
2.1.1.3. Modelo Estrella.
2.1.2. Las tablas básicas del modelo de datos:
2.1.2.1. Tabla dim_Calendario.
2.1.2.2. Tabla dim_Donantes .
2.1.2.3. Tabla dim_Localidades.
2.1.2.4. Tabla dim_Programas.
2.1.2.5. Tabla fct_Donaciones.
2.2. Importación de datos desde la fuente:
2.2.1. Configuración inicial.
2.2.2. Importación de los datos.
2.3. Limpieza y preparación de los datos.
2.4. Diseño del modelo.
MÓDULO 3. INDICADORES BÁSICOS
6 HORAS
** En toda gestión de donantes y donaciones, así como en la gestión comercial de cualquier otro tipo de organización, es imprescindible contar con una serie de indicadores básicos que den cuenta de los resultados de las actividades realizadas y que complementen al relacionado con los ingresos obtenidos por la organización. Las relaciones entre ellos, a su vez, darán lugar a nuevos indicadores que permitirán obtener mayor información, no solo para analizar lo sucedido, sino, principalmente, para tomar mejores decisiones de cara al futuro.
3.1. Tabla de medidas y subcarpetas.
3.2. Ingresos.
3.3. Número de donaciones.
3.4. Número de donantes.
3.5. Valor promedio por donación.
3.6. Valor promedio por donante.
3.7. Permanencia promedio del donante.
3.8. Comentarios finales.
MÓDULO 4. INDICADORES DE PERFORMANCE
8 HORAS
4.1. Columnas calculadas en la tabla de donaciones:
4.1.1. Columna OrdenDeDonacionPorPrograma.
4.1.2. Columna AñosDesdeLaUltimaDonacion.
4.2. Donantes nuevos o adquiridos:
4.2.1. Consideraciones previas para todos los indicadores.
4.2.2. Definición.
4.2.3. Cálculo.
4.3. Donantes retenidos:
4.3.1. Definición.
4.3.2. Cálculo.
4.4. Donantes recuperados o reactivados:
4.4.1. Definición.
4.4.2. Cálculo.
4.5. Donantes perdidos:
4.5.1. Definición.
4.5.2. Cálculo.
4.6. Tasas o coeficientes de cada grupo de donantes:
4.6.1. Tasa o coeficiente de adquisición.
4.6.2. Tasa de retención.
4.6.3. Tasa de reactivación.
4.6.4. Tasa de abandono.
MÓDULO 5. ANÁLISIS RFM (RECENCIA, FRECUENCIA, VALOR MONETARIO)
10 HORAS
** El análisis RFM (Recency, Frequency, Monetary Value) es una herramienta muy poderosa para conocer en profundidad la base de donantes de una organización y gestionarla adecuadamente, tomando decisiones en función de la información proyectada. Permite, además, clasificar a los donantes en función de qué tan reciente ha sido su participación (recencia), de cuántas donaciones ha realizado (frecuencia) y de qué valor representan estas donaciones (monetario).
5.1. Definición del análisis:
5.1.1. Recencia.
5.1.2. Frecuencia.
5.1.3. Valor monetario.
5.2. Ventajas de la aplicación del análisis RFM:
5.2.1. Beneficios generales.
5.2.2. Beneficios específicos.
5.3. Incorporación de tablas adicionales al modelo:
5.3.1. Tabla auxiliar de recencia.
5.3.2. Tabla auxiliar de frecuencia.
5.3.3. Tabla auxiliar de valor monetario.
5.3.4. Incorporación de las tablas en Power BI.
5.4. Cálculo de las medidas para el análisis RFM:
5.4.1. Definición de los cálculos a utilizar en las medidas.
5.4.2. Cálculo de las medidas:
5.4.2.1. RFM_NumDonantes.
5.4.2.2. VAR Tabla.
5.4.2.3. VAR TablaFiltrada.
5.4.3. RFM_Ingresos.
5.5. Diseño del análisis.
MÓDULO 6. ANÁLISIS DE LA SEGUNDA DONACIÓN
10 HORAS
** Este análisis se concentra en evaluar la segunda donación que realizan los donantes a la organización, ya sea a una actividad o programa en particular o en general a cualquiera de ellos. Su importancia radica en que es a partir de ella cuando desarrolla lo que puede considerarse como una relación entre donante y organización, ya que este segundo acto donativo implica la confirmación de la confianza y/o el compromiso que el donante tiene para con la actividad de la misma.
6.1. Definición e importancia del análisis.
6.2. Indicadores clave del análisis:
6.2.1. Número de donantes con segunda donación.
6.2.2. Días hasta la segunda donación.
6.2.3. Valor de la segunda donación.
6.2.4. Variación de valor entre primera y segunda donación.
6.3. Cálculo de los elementos del análisis:
6.3.1. Fecha de la primera donación.
6.3.2. Valor de la primera donación.
6.3.3. Fecha de la segunda donación.
6.3.4. Valor de la segunda donación.
6.3.5. Variación de valor entre donaciones.
6.3.6. Días promedio hasta la segunda donación.
6.3.7. Indicadores agregados:
6.3.7.1. Número de donantes con segunda donación.
6.3.7.2. Días promedio y valor de la segunda donación.
6.3.7.3. Variación de valor entre donaciones.
6.4. Preparación del análisis:
6.4.1. Visual de columnas para donantes con segunda donación por años.
6.4.2. Visual de tarjeta en formato columna.
6.4.3. Barras de datos para los valores de las donaciones.
6.4.4. Iconos y color de fuente para las columnas de variaciones.
6.4.5. Invisibilizar total para columnas de fechas.
MÓDULO 7. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
8 HORAS
** Las organizaciones recaudadoras de fondos, así como cualquier organización sin fines de lucro, pueden beneficiarse mucho al conocer las características demográficas de las poblaciones en las que participan, ya sea la correspondiente a sus donantes actuales, como a la población en general, con el objetivo de captar nuevos donantes. Una organización que conozca cómo se compone demográficamente su base estará en mejores condiciones de diseñar estrategias de captación y fidelización a través de actividades y campañas que respondan a esas características y que logren un grado de identificación más profundo en la comunidad.
7.1. Definición importancia del análisis:
7.1.1. Beneficios del análisis demográfico para fundraisers.
7.1.2. Factores demográficos en el proyecto.
7.2. Cálculo de los elementos del análisis:
7.2.1. Tabla auxiliar de rangos de edad.
7.2.2. Cálculo de los indicadores del análisis:
7.2.2.1. Num.Donantes.Rango.Edad.
7.2.2.2. Ingresos.Rango.Edad.
7.2.2.3. Donacion.Media.Rango.Edad.
7.3. Preparación del análisis:
7.3.1. Indicadores a nivel de género.
7.3.2. Indicadores por rango de edad.
7.3.3. Parámetro de campo para los tres indicadores.
7.3.4. Indicadores por ubicación geográfica.
7.3.5. Indicadores por año y género.
MÓDULO 8. DISEÑO Y NAVEGACIÓN
8 HORAS
** Tras haber realizado todos los cálculos necesarios para obtener los indicadores y para alimentar los diferentes análisis desarrollados a lo largo del curso, es el turno de diseñar el aspecto final de nuestro reporte, concentrándonos en cuestiones clave como la navegación y la experiencia y/o interfaz del usuario.
8.1. Creación de reportes adicionales:
8.1.1. Vista general (indicadores básicos).
8.1.2. Análisis de performance.
8.2. Creación del diseño del reporte:
8.2.1. Incorporación del tema organizacional.
8.2.2. Fondo del lienzo.
8.2.3. Creación del fondo de página:
8.2.3.1. Rectángulos.
8.2.3.2. El logo de la organización.
8.2.3.3. Navegador de páginas.
8.2.3.4. Estado predeterminado.
8.2.3.5. Mantener el puntero.
8.2.3.6. Presionar.
8.2.3.7. Seleccionado.
8.2.3.8. Unión de los elementos del fondo.
8.2.4. Visuales de tarjetas.
8.2.5. Títulos y bordes de las visualizaciones.
8.2.6. Ajustes particulares de las visuales de tabla y matriz.
8.2.7. Indicadores de género (visual de tarjeta e iconos).
8.2.8. Seleccionar indicador a visualizar .
499 €
189 €
165 €
80 €
1.390 € 695 €