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Objetivos
Dar las herramientas necesarias para convertirse en un buen asesor financiero y proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro e inversión que le presenten.
A quién va dirigido
Profesionales y estudiantes que quieran especializarse en este sector o presentarse a las pruebas de Asesor Financiero (EFA).
Requisitos
No se precisa titulación específica previa.
Temario completo de este curso
- Fundamentos macroeconómicos.
- Fundamentos de la inversión.
- Sistema Financiero y política monetaria.
- Mercados Monetarios.
- Mercados de Renta Fija.
- Mercado de Renta Variable.
- Mercados de Divisas.
- Mercados de Derivados.
- Instituciones de Inversión Colectiva.
- Fondos y Sociedades de Inversión.
- Teorías y sistemas de inversión.
- Análisis fundamental de valores.
- Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
- El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
- El análisis de las tendencias.
- El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
- El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
- El análisis de las medias móviles.
- El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.
- La Inversión inmobiliaria.
Seguros.
- Introducción al seguro.
- El seguro privado.
- El seguro público.
- Planes de Seguros de empresa.
- Planes y Fondos de Pensiones.
- Planificación de la jubilación.
- Conceptos tributarios básicos.
- Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
- Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
- Fiscalidad de las operaciones con acciones.
- Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
- Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
- Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
- Fiscalidad del seguro. 9. Fiscalidad de la vivienda.
- Fiscalidad de no residentes.
- El cliente y la asesoría financiera.
- Cumplimiento normativo.
- Directivas de la UE.
- Código Ético de la Asesoría Financiera.
- Casos Prácticos.
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