Prepárate para invertir con criterio en un contexto de inflación, volatilidad y productos financieros cada vez más complejos con este curso online de value investing de 300 horas.
Aprenderás a analizar negocios, valorar empresas y construir carteras con enfoque en el largo plazo, distinguiendo precio vs. valor y aplicando márgenes de seguridad, con un método práctico y orientado a la toma de decisiones reales.
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Objetivos
-Aplicar matemáticas financieras (TVM, interés simple/compuesto, tasa de descuento, TAE) para comparar inversiones con criterio. -Entender mercados financieros (bolsa, renta fija, derivados, fondos y ETFs) y diferenciar inversión vs. especulación. -Analizar renta fija (nominal, cupón, yield, duración y riesgo de crédito) y su papel en la diversificación. -Comprender fondos, SICAV y ETFs: figuras clave, documentación esencial (DFI, informes) y estructura de costes. -Evaluar empresas con enfoque value (modelo de negocio, ventajas competitivas, sector y ciclo económico). -Valorar compañías con métodos como DCF, múltiplos y comparables estimando rango de valor y margen de seguridad. -Diseñar carteras value: horizonte, tolerancia al riesgo, diversificación y criterios de entrada, mantenimiento y salida. -Usar derivados (futuros y opciones) de forma prudente como cobertura o mejora operativa, evitando el enfoque especulativo. -Redactar informes y resúmenes ejecutivos conectando métricas con rentabilidad, riesgo y objetivos del inversor. -Desarrollar hábitos profesionales: independencia de criterio, pensamiento a largo plazo y documentación sistemática.
A quién va dirigido
Este curso está pensado para quienes quieren aprender a invertir bien o dar un paso profesional en finanzas, sin necesidad de experiencia previa en inversión. Es un programa progresivo y práctico, por lo que es ideal para: -Profesionales en formación financiera que quieran base técnica y método para roles como analista, asesor o gestor júnior. -Inversores particulares y autodidactas que buscan invertir con fundamentos, dejando atrás la intuición y el ensayo–error. -Economistas, contables o recién graduados que quieran llevar la teoría a la práctica real del mercado. -Profesionales del sector financiero (banca, seguros, asesoría) que necesiten rigor para justificar decisiones y riesgo ante clientes. -Emprendedores, autónomos y directivos de pymes que quieran entender valoración, indicadores clave y visión de largo plazo.
Requisitos
No se requieren conocimientos previos. El curso es progresivo: empieza por fundamentos y avanza hacia valoración y gestión de carteras.
Temario completo de este curso
Módulo 1. Introducción a la inversión financiera
- La importancia de las matemáticas financieras
- Capitalización simple y compuesta
- Flujos de caja, anualidades, perpetuidades, VAN y TIR
- Flujos de caja irregulares
- VAN y TIR
- Conclusión práctica
Módulo 2. Invertir en mercados financieros
- La bolsa y su papel en la economía
- Arquitectura de los mercados financieros: renta variable, renta fija y derivados
- Grandes operaciones del mercado: de las IPOs a las OPAs
- Comportamiento histórico de la bolsa
- La mecánica de invertir: órdenes, estrategias y gestión del patrimonio
Módulo 3. Renta fija
- Introducción a la renta fija
- Criterios para la clasificación de la renta fija
- El mercado monetario
Módulo 4. Instituciones de inversión colectiva
- Sociedades de inversión
- Asesores robóticos: Evolución y estrategia de inversión en España
Módulo 5. Valoración de empresas
- Análisis macroeconómico
- Análisis de empresas
- Valoración de empresas
Módulo 6. Estrategias de Value Investing con derivados
- Introducción a las opciones
- Estrategias de value investing con opciones
- Características principales de las opciones
- Estrategias avanzadas con opciones aplicadas al Value Investing
Módulo 7. Diversificación y otros activos
- Diversificación real y correlación de activos
- Otros activos y su papel en la construcción de carteras
Módulo 8. Gestión de carteras, riesgo y asignación de activos
- Medición del rendimiento y evaluación del riesgo
- Fundamentos teóricos de la diversificación y la teoría de carteras
- Proceso de asignación de activos y construcción de carteras
- Simulación, análisis y validación de estrategias de inversión
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