Máster online
Duración : 6 Meses
Hoy en día, la gestión patrimonial está ligada a los mercados financieros, pues son cada vez más las personas que canalizan sus ahorros en estos mercados con el objetivo de rentabilizar sus finanzas. Hoy en día cualquier gestor de patrimonio debe conocer no solo los principales impuestos que gravan las transmisión y tenencia de los distintos elementos patrimoniales que constituyen la fuente de riqueza de las personas, sino que, debe conocer el funcionamiento de los mercados financieros, su regulación y como afectan los distintos impuestos a los contribuyentes que posean este tipo de productos. Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades desarrollamos el Master en Gestión Patrimonial y Mercados Financieros, brindando así los conocimientos con los que todo profesional ha de contar.
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Objetivos
Saber el mercado de capitales (renta fija y variable). Aprender a elaborar carteras eficientes. Comprender el trading financiero y los métodos de análisis bursátil. Conocer la normativa que regula el asesoramiento financiero. Estudiar cómo gestionar el Impuesto al Patrimonio. Gestionar el Impuesto sobre las transmisiones patrimoniales (ITP-AJD). Comprender el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones (ISD).
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. MERCADO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA
Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
Nomenclatura del préstamo y del empréstito
Mercados: descripción y participantes
Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
El Banco Central Europeo (BCE)
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
El Banco de España
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II
Clasificación de los títulos
Valoración de las letras del tesoro
Bonos y obligaciones con cupón corrido
Repos y strips o bonos segregables
Cálculo del valor actual de un bono
Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
Riesgo de mercado y de reinversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
Concepto de activo de Renta Variable
Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
Clasificación de las acciones
Capitalización bursátil y liquidez
Estructura de la bolsa española
La contratación y la operativa bursátil
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos de fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM
Teoría de separación en dos fondos
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Soluciones a la optimización estática
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R
Introducción
Creación y optimización de portfolios en R
Cálculo de Backtest
MÓDULO 3. INTRODUCCIÓN AL TRADING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO
Introducción al Sistema Financiero
Fuentes de financiación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN
Bróker vs Trader
Niveles
Órdenes
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE TRADING
Conceptos fundamentales
Tipologías de traders
Ninja Trader
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS BURSÁTILES
Mercado de renta fija y mercado de renta variable
Mercados organizados y mercados no organizados
Mercados primarios y mercados secundarios
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GLOSARIO
MÓDULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES
Análisis fundamental y análisis técnico
Gráficos: tipos y tendencias
Fases del ciclo bursátil
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VISUAL CHART
Aspectos generales
Tratamiento de la información
Análisis en Visual Chart
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA
Tipos de triángulos
Canales laterales o rectángulos
Flags & pennants (banderas y gallardetes)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA
Figura hombro, cabeza y hombro
Figura doble suelo y doble techo
Figura triple suelo y triple techo
Los suelos y techos redondeados
Spikes o formaciones en "V"
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS
Probabilidades de éxito
Áreas de congestión
Cambios de tendencia a corto plazo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEORÍAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES
Chartismo
Teoría de Dow
Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci
Los ciclos lunares de Christopher Carolan
Teoría de la Opinión Contraria
MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN
Introducción a la inversión
Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
Rentas Financieras
Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
Estadística aplicada a la Inversión Financiera
La Economía y el Ciclo Económico
Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
Introducción al Sistema Financiero
Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
La Gestión de Patrimonios
Asset Allocation o asignación de activos
El proceso de asesoramiento de carteras
Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
MÓDULO 6. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción
Cuestiones generales
Exenciones
Titularidad de los elementos patrimoniales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
Fase 2ª. Determinación de la base liquidable
Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante
Gestión del Impuesto
MÓDULO 7. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ISD, ITP y AJD)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España
Naturaleza y objeto del ISD
Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUCESIONES
Hecho imponible en la sucesión hereditaria
Sujeto pasivo y responsables
Base imponible en el impuesto sobre sucesiones
Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones
Deuda tributaria
Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DONACIONES
Hecho imponible en la donación
Sujeto pasivo
Base imponible en el impuesto sobre donaciones
Base liquidable en el impuesto sobre donaciones
Tipo de gravamen y cuota íntegra
La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida
Devengo en la modalidad de donaciones
Acumulación de donaciones
Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGUROS DE VIDA