I. CONCEPTOS BÁSICOS
● Medidas de Tendencia y de dispersión
● Funciones de Distribución Básicas. Normal, Binomial
● El valor del dinero en el tiempo
● Convenciones de Mercado
● TIR, TAE
● Curva de Tipos
II. MACROECONOMÍA
● Conceptos Básicos de Macroeconomía
● Los Ciclos económicos
● Indicadores Genéricos y Políticas Monetarias
● 10 indicadores Macro Básicos para la gestión
III.INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
● Renta Fija. Mercados Valoración y fijación del Precio
● Renta Variable. Mercados. Valoración Por múltiplos vs Análisis Técnico
● Derivados. Posiciones Básicas y utilidad ( Cobertura vs Especulación vs Arbitraje)
● Fondos de Inversión, ETFs
IV. GESTIÓN DE CARTERAS
● Teoría de Carteras
● Estilos de Gestión de Renta Fija y de Variable
● Estilos de Gestión de Carteras Mixtas
● Técnicas de Asset Allocation
V. ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS. PERFORMANCE DE UNA CARTERA. ANALIZAR, CONTROLAR. RATIOS DE RENTABILIDAD-RIESGOS. MARKET RISK. MEDICIÓN VAR
● Ratios de Performance
● Market Risk
● VaR
● Riesgos de Crédito, liquidez y de Interés
VI. OTRAS INVERSIONES ALTERNATIVAS
● Activos Alternativos
● Estructuras de Inversión. Directa, gestionada, a través de Fondos
● Estrategias y Estilos de Gestión Alternativa
● Liquidez vs Rentabilidad
VII. BANCA PRIVADA, WEALTH MANAGEMENT Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
● Diferencias Banca Privada vs Wealth Management
● Diferencias Inversión retail vs Inversión Institucional
● Activos y estructuras diferenciales
VIII. PRESENTACIÓN DE LA CARTERA