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Curso preparatorio para la Certificación European Financial Advisor | EFA

Curso preparatorio para la Certificación European Financial Advisor | EFA

RWB - Random Walk Business School

Postgrado online


895

Duración : 6 Meses

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Objetivos

El programa permitirá potenciar la capacidad y aptitud para desarrollar tareas de asesoramiento financiero y gestión patrimonial en banca privada y banca personal, así como el desarrollo de labores de asesoramiento de activos y productos financieros en el sector asegurador, legal o fiscal.

A quién va dirigido

Profesionales del sector financiero, bancario y asegurador: economistas, abogados, asesores, fiscalistas, mediadores de seguros, etc. Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales, Derecho, Postgrados en Finanzas, etc. que deseen complementar su formación con el objetivo de potenciar su futuro profesional y diferenciarse en el mercado laboral.

Requisitos

Experiencia previa de 6 meses / 1 año en banca o entidad financiera.

Temario completo de este curso

Módulo IAsesoramiento y Planificación Financiera
Módulo II Fundamentos de Inversión- Capitalización y Descuento- Rentabilidad- Conceptos estadísticos básicos
Módulo IIIInstrumentos y Mercados Financieros- Aspectos Macroeconómicos- Sistema Financiero- Divisas- Renta Fija- Renta Variable- Derivados
Módulo IVFondos y Sociedades de InversiónMobiliaria- Visión general, tipología y objetivos deinversión- Fondos de Inversión Libre- Estilos de gestión
Módulo V
Seguros- La institución del seguro- Marco legal- Tipos de seguros: vida, accidentes,enfermedad, etc.
Módulo VIPensiones y planificación de la jubilación- Planes y Fondos de Pensiones- Planificación de la Jubilación- Planificación Inmobiliaria
Módulo VIICrédito y Financiación- Productos de Crédito- Análisis y fases del Riesgo departiculares- Análisis de Garantías y apalancamiento
Módulo VIIIFiscalidad- Marco Tributario I: IRPF e IS- Fiscalidad de las operaciones financieras- Marco Tributario II: Sucesiones yDonaciones, IRNR, Patrimonio- Planificación Fiscal
Módulo IXGestión de Carteras- Riesgo y Marco de Rendimiento- Mercados Eficientes- Teoría de Carteras- Proceso de Asignación de Activos- Medición, Atribución de resultados eInformación a clientes
Módulo XCumplimiento Normativo y ReguladorCasos prácticos y exame
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