ASPECTOS FINANCIEROS DE CORPORATE MERGERS & ACQUISITIONS

• Tema 1. Introducción a la contabilidad.
• Tema 2. La Due Diligence financiera.
• Tema 3. Valoración de compañías.

ASPECTOS JURÍDICO-FISCALES DE CORPORATE MERGERS & ACQUISITIONS

• Tema 1. Carta de intenciones y documentos precontractuales: funciones y riesgos.
• Tema 2. Tipos de procesos Due Diligence según área de revisión, contratante y alcance.
• Tema 3. Tipos de adquisición: Acciones o activos. Diferencia entre procesos de inversión y adquisición. Operaciones cash in/cash out.
• Tema 4. R&W / Alcance de R&W en función de las particularidades de las transacciones / Procedimiento de reclamación.
• Tema 5. ​​Shareholders' agreements (I).
• Tema 6. Shareholders' agreements (II).
• Tema 7. Contratos de alta dirección y ejecutivos.
• Tema 8. Planes de incentivos: Aspectos mercantiles, fiscales y laborales.
• Tema 9. Adquisiciones en sectores regulados.
• Tema 10. Financiación en las adquisiciones. Refinanciaciones.
• Tema 11. Financiación en modalidad de Project finance.
• Tema 12. Asistencia financiera en el marco del financiamiento de adquisición.
• Tema 13. Fuentes alternativas de financiación (Media for equity, crowdfunding, ICOs, etc.).
• Tema 14. Modificaciones estructurales y aspectos internacionales de las operaciones societarias.
• Tema 15. Modificaciones estructurales y aspectos internacionales desde un punto de vista fiscal.
• Tema 16. Procesos de M&A especiales: Distressed sale. Venta de unidades productivas en situaciones concursales.
• Tema 17. M&A y derecho de la competencia. El control de las operaciones de concentración.
• Tema 18. Gobierno corporativo. Deberes y responsabilidades de los administradores.
• Tema 19. Gobierno corporativo. Dinámica del consejo de administración.

CASOS DE ÉXITO

• Ponencia 1. Invitación relacionada con el private equity.
• Ponencia 2. Aproximación práctica al seguro de R&W.
• Ponencia 3. Invitación relacionada con la esfera de las start-up: Lectura inspiring
• Ponencia 4. Invitación relacionada con el crowdfunding.
• Ponencia 5. Aproximación a las adquisiciones en el sector del capital riesgo.
• Ponencia 6. Tendencias de futuro.

INTRODUCCIÓN AL MUNDO CORPORATE MERGERS & ACQUISITIONS

• Sesión 1. Presentación y objetivos del curso y tendencias del M&A.
• Sesión 2. Role Play introductorio.
• Sesión 3. Motivos M&A + Tipos de operaciones.
• Sesión 4. Actores involucrados en M&A.
• Sesión 5 y 6. Fases y calendario de un proceso de M&A.
• Sesión 7. Asesores involucrados en M&A.
• Sesión 8. Documentos iniciales transacción.
• Sesión 9. Carta de intenciones y documentos precontractuales.
• Sesión 10. Preparación y negociación de documentos precontractuales.
• Sesión 11. Introducción a las metodologías de valoración de empresas.
• Sesión 12. El Capital riesgo.
• Sesión 13. Otros inversores financieros: Business Angels, Seed Capital, Venture Capital.
• Sesión 14. XX.
• Sesión 15. Sesión resumen módulo introducción.

OPERACIONES DE CORPORATE MERGERS & ACQUISITIONS

• Sesión 1. Soft skills: Role Play introductorio.
• Sesión 2. Preparación y negociación de documentos precontractuales.
• Sesión 3. Soft skills: Elevator pitch.
• Sesión 4. Coordinación y simulacro de proceso Due Diligence (I).
• Sesión 5. Coordinación y simulacro de proceso Due Diligence (II).
• Sesión 6. Estrategia contractual y práctica negociación.
• Sesión 7. Negociación de R&W.
• Sesión 8. Negociación de un shareholders’ agreement.
• Sesión 9. Análisis de los aspectos prácticos en un plan de incentivos.
• Sesión 10. Diseño e implementación de un proceso de reestructuración.
• Sesión 11, 12 y 13. Valoración de compañías.
• Sesión 14. Gobierno corporativo. Situaciones de bloqueo y conflictos de intereses.